**5.** $ 美光科技 (MU.US) ** 业绩指引 **： **2026 财年第三季度预期收入 327.5-342.5 亿美元左右，好于市场预期（268 亿美元），公司预期 2026 财年第三季度的毛利率为 81% 左右，好于市场预期（76%）** … 海豚君认为公司当前仍处于存储上涨周期中，下季度收入端的增长主要来自于传统存储产品涨价的带动 … ** 英伟达在 Rubin 结构中新增「推理上下文存储平台」（ICMS 平台）：** 新增的 ICMS 专用上下文存储，将 KV Cache 从 HBM 下沉至更具性价比的存储介质，释放 HBM 带宽用于计算，从而实现推理阶段的降本。
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