长城基金刘疆：关注光通信等 AI 算力细分领域

长城久祥基金经理刘疆近日在接受媒体采访时表示，科技成长仍有望是今年市场主线，而 AI 产业的「卖铲人」—— 算力基础设施相关领域将成为其重点深耕领域 … 刘疆认为，此前市场对头部厂商资本开支的担忧属于静态思维，而实际上，随着大模型的持续迭代、AI 应用生态的发展，算力需求与资本开支之间有望形成动态的正向循环，下游应用的爆发会持续推动算力基础设施的建设，而算力供给提升又能反哺应用生态繁荣，算力链作为 AI 产业核心底座，有望持续受益于行业扩容 … 在算力链细分方向中，刘疆重点关注光通信板块，他的理由不仅仅是算力需求增长，更关键的是光通信技术本身正在发生重要的变化。