我们继续看多 AI 板块，包括 AI 应用、AI 算力，尤其是光通信环节 … 豆包大模型 Token 使用量高速增长背后，主要原因是 AI 视频创作爆发、AI 智能助理（Agent）加速普及 … 我们认为， AI 算力需求已从单一的大模型训练至 Agent 等应用（Clawdbot）以及自动驾驶、机器人等物理世界（特斯拉资本开支增加），AI 算力需求依然旺盛，北美 CSP 资本开支依旧乐观。
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