今年的 AI+能化，或与 2023-2024 年的 AI+红利、2025 年的 AI+资源类似，有望在全年维度上，成为主要的供需缺口和超额收益来源 … 继续密切关注国产 AI 的进展，硬件侧”量”的逻辑爆发仍然是目前 AI 链条上预期差较大的方向，而国产模型的进步有望推动云服务量价齐升，看好国产算力、云平台 … 建议关注供需最紧俏的环节，这体现在近期的涨价频率上，主要有覆铜板、玻纤、高速硅、电子特气、光纤、MLCC、铬、碳酸锂、稀土、碳纤维。
今年的 AI+能化，或与 2023-2024 年的 AI+红利、2025 年的 AI+资源类似，有望在全年维度上，成为主要的供需缺口和超额收益来源 … 继续密切关注国产 AI 的进展，硬件侧”量”的逻辑爆发仍然是目前 AI 链条上预期差较大的方向，而国产模型的进步有望推动云服务量价齐升，看好国产算力、云平台 … 建议关注供需最紧俏的环节，这体现在近期的涨价频率上，主要有覆铜板、玻纤、高速硅、电子特气、光纤、MLCC、铬、碳酸锂、稀土、碳纤维。