咱们继续WorkBuddy的AI办公系列实务操作，这次要提效或者改善原有工作流程卡点的岗位是销售。
前提条件老马就再提一嘴就不重复了，每个行业每家公司的实际销售工作，都是存在差异的。
老马所整理的场景，只是该岗位存在的共性，不一定准确，也不一定符合你的需求。所以仅供参考，举一反三，无需挑刺，吹毛求疵。
老马只是个教开车的教练，至于你拿到AI驾照之后，是要开到天上去，开到海里去，那都是个人需求问题，无法一一满足每种场景的特殊驾驶技巧教学。
从全网搜索的结果来看，最高频的销售办公问题，主要有五大类。老马会逐个列举存在的痛点，以及使用WorkBuddy来解决这类的痛点的思路。
对应的提示词模板也会给到大家，但是有一点，有些操作可能需要对接公司现有的CRM系统，或者其它的内部管理系统，这点大家自行研究解决方法。
下面直接开始，能够准备相关资料给大家演示步骤的，老马尽量准备。实在无法演示的，会做额外说明。
第一个工作流：沟通结束手动补录CRM跟进记录
现有工作场景存在的痛点：
销售日常外出拜访、电话沟通、企微对接客户，无法实时录入系统。每天下班后还得凭记忆、零散手写笔记，手动整理客户沟通要点、需求、异议、商机阶段、下一步跟进计划，逐条回填CRM表单。
整个过程耗时、低效，容易出现漏填、错填、个人记忆混乱问题，不仅挤占工作时间，还会导致客户资料断层、同事接手信息错乱。
WorkBuddy能够优化提升的解决方案：
1. 将客户的通话录音转写文本、现场随手记录的零散笔记，全部导入创建的Workbuddy工作空间。
2. 使用专属提示词，一键生成符合公司CRM规范的结构化跟进记录。
3. 通过人机双写模式，快速修正客户关键信息、商机状态、跟进节点。
4. 已部署CRM连接器，直接指令提交跟进记录、创建待办任务。未部署连接器，复制成品文本，一键粘贴录入CRM。
客户跟进记录提示词模板举例：
你现在是资深销售助理，请根据我提供的客户沟通记录和笔记，严格按照企业CRM标准格式，生成结构化客户跟进记录。内容必须包含：客户基本情况、本次沟通核心诉求、客户顾虑/异议、当前商机阶段、本次沟通达成共识、下次跟进时间和具体动作。语言简洁专业、贴合B端销售场景，不空话、不编造信息，缺失内容标注【待销售确认】。
这里提到的CRM连接器，目前在WorkBuddy上除了企微跟钉钉，还有一些常见的厂商，比如销售易、纷享销客。你可以在专家技能连接器里面，切换到连接器，搜索CRM查看：
如果公司所使用的是其它厂商，或者自主研发的CRM系统，那就得让IT技术部门，额外搭建成MCP服务，通过自定义连接器的方式，接入到WorkBuddy里面进行使用。
还有就是在拜访客户的期间，可以录音的情况下，录音后的文件都可以直接用WorkBuddy转录成文本。当然，相关的软硬件也可以，比如钉钉。还有一些目前市面上比较流行的AI录音卡，比如讯飞AI录音卡。
所有的商机阶段、客户的关键信息，这些肯定是要人工二次复核的，不能说直接自动提交到CRM。WorkBuddy可以帮你整理，梳理框架，但销售细节它是缺乏上下文的，这个必须得人工补充修改。
第二个工作流：手工整理日报/周报/月报业务报表
现有工作场景存在的痛点：
销售每天、每周都要手动从CRM、Excel、聊天记录多渠道复制粘贴数据，汇总拜访量、线索量、商机进度、报价情况、待办工作，套用固定模板撰写工作汇报。
全程纯人工搬运拼凑，内容多为流水账、数据还容易出错，无任何成交价值，属于典型的无效工作内耗。
WorkBuddy能够优化提升的解决方案：
1. 将本周从CRM系统中导出的销售数据表格、个人工作纪要，放到专属的WorkBuddy工作空间。
2. 使用专属提示词，套用通用销售周报/日报模板生成初稿。
3. 微调个性化工作内容、重点项目的进度。
4. 直接导出文档提交工作汇报。
销售周报提示词模板举例：
你现在是专业销售办公助理，请根据我提供的本周销售数据和工作记录，帮我生成一份正式、写实、无空话的销售周报。内容包含：本周核心工作数据（拜访、跟进、报价、新增商机）、重点客户跟进进度、工作成果、现存问题、下周工作计划。严格基于我提供的数据生成，不虚构业绩、不堆砌套话，排版清晰、条理分明，适配企业内部汇报使用。
相关Skill举例：
这里面的销售数据表格，肯定是经过人工录入或者二次审核后的正确版本。除了CRM系统上有一份，你导出到本地的，就可以交给WorkBuddy帮你输出成周报。
每家公司的周报或者月报的格式可能都不一样，你可以单独把格式放在一个Word文档，同步上传给WorkBuddy作为输出格式的参考。
第三个工作流：客户拜访前碎片化拼凑客户资料
现有工作场景存在的痛点：
客户资料极度分散，散落在CRM系统里面的历史记录，企微聊天、过往报价单、方案文档、企查查信息等多个渠道。
销售大客户拜访前，需要多窗口来回切换、手动拼凑客户背景、历史需求、过往沟通问题、报价记录、核心痛点，容易遗漏关键信息，导致拜访沟通被动、重复提问客户，降低了自己的专业度。
WorkBuddy能够优化提升的解决方案：
1. 将目标客户的历史报价、方案、沟通纪要、CRM记录文本，统一放在创建的WorkBuddy工作空间。
2. 使用专属提示词，自动整合所有资料生成专属拜访简报。
3. 快速删减冗余内容，保留核心信息，直接用于线下客户拜访。
客户拜访简报提示词模板举例：
请深度阅读我上传的所有该客户相关资料，为我生成一份【一对一客户拜访简报】。内容固定包含：客户企业基本背景、历史合作/沟通记录、已提出的核心需求、未解决的顾虑和异议、过往报价与方案记录、本次拜访核心沟通重点、需要规避的沟通问题。内容精简、重点突出，适合我拜访前快速阅览使用，不冗余、不编造信息。
WorkBuddy支持接入企查查之类企业信息查询的连接器，在整理客户相关资料的时候，就可以直接调用查询相关信息。同样在连接器的页面搜索企查查即可：
第四个工作流：重复撰写、修改销售方案与建议书
现有工作场景存在的痛点：
面对B端销售时需要高频输出产品方案、合作建议书、报价方案，90%的内容框架高度重复。
每次都要调取旧方案，手动替换客户名称、行业、需求、产品参数、案例等，很多细节的地方都得手动修改调整。
单份方案初稿耗费一两个小时，重复劳动量大，而且容易出现漏改参数、信息错误、客户信息套用混乱等问题。
WorkBuddy能够优化提升的解决方案：
1. 将公司的通用方案模板、产品资料、成功案例、客户需求纪要，上传到创建的专属工作空间。
2. 先用WorkBuddy的Plan模式确认好方案大纲，再通过专属提示词生成全文的初稿。
3. 人工二次核对产品参数、报价、客户信息，微调里面的细节。
4. 导出可以直接使用的文档。
销售方案提示词模板举例：
请严格参照我上传的官方方案模板和产品资料，结合本次客户的真实需求，生成一份定制化合作方案初稿。要求：1、完全贴合客户行业和需求，剔除无关模板内容；2、所有产品能力、参数以我提供的资料为准，严禁编造；3、结构规整、逻辑通顺、商务正式；4、资料未提及的内容标注【待确认】。
正常来说，你已经给到了官方方案的模板，都有相应的格式，WorkBuddy基本上会安装原来的格式去排版。但模型这东西，总是存在出错的概率，如果格式排版混乱，那就得手动二次调整。
不过，你下次发送提示词时，可以在开头就强制说明要按照官方方案的模板格式进行排版。另外价格、产品参数、合作条款等核心数据，必须要人工二次核验才行。
第五个工作流：客户过多，频繁遗漏回访跟进节点
现有工作场景存在的痛点：
单个销售人员同时要维护几十至上百条线索、商机，不同客户的跟进节奏、回访周期完全不同。
所有跟进计划如果只是依靠人脑记忆、零散备忘录记录，日常业务繁忙时容易遗忘回访、断档跟进。
大量优质的商机不是因为价格、产品问题丢掉了订单，而是无声搁置、长期未跟进而导致的流失。
WorkBuddy能够优化提升的解决方案：
1. 从CRM系统导出个人的全部商机/客户跟进的Excel表格，上传到WorkBuddy创建的工作空间。
2. 使用专属提示词，自动筛选分类所有客户的跟进状态。
3. 生成当日待回访、逾期未跟进、停滞商机等清单。
销售跟进提示词模板举例：
请分析我上传的客户跟进明细表，帮我梳理今日销售跟进任务。帮我筛选出三类客户：1、今日必须回访客户；2、已经逾期未跟进的高危商机；3、超过15天无动态的停滞客户。整理成清晰的清单，标注客户名称、商机阶段、上次跟进时间、本次建议跟进动作，方便我直接落地执行。
以上操作是无法帮你自动识别客户意向、自动判断跟进时机，仅仅是基于表格数据的梳理。所有的跟进动作、商机状态，都需要销售去做人工的二次判断确认。
写在最后
有关销售工作的五个工作流就给大家梳理到这里，相关的Skill其实也很多，老马虽然上面只是截图了一个工作流的Skill举例，但你也可以在WorkBuddy的技能市场继续搜索。
还是老生常谈，先用提示词把当前的工作问题解决了，后续再考虑要不要固定生成自己专属的Skill。其次，有些东西是可以自动化操作，但不要一开始就去做。
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